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Video: Wie erstelle ich ein Opportunity-Team in Salesforce?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 00:12
Wenn Sie ein Opportunity-Team einrichten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Hinzufügen Mannschaft Mitglieder.
- Geben Sie die Rolle jedes Mitglieds im Gelegenheit , wie zum Beispiel Executive Sponsor.
- Geben Sie jedes an Mannschaft Zugriffsebene des Mitglieds auf die Gelegenheit : Lese-/Schreibzugriff oder Nur-Lese-Zugriff.
In ähnlicher Weise können Sie sich fragen, was das Opportunity-Team in Salesforce ist.
Opportunity-Teams . Opportunity-Teams zeigen, wer an einem arbeitet Gelegenheit und was jeder Mannschaft Die Rolle des Mitglieds besteht darin, die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen zu vereinfachen. Mannschaft Mitglieder können interne Benutzer oder Partnerbenutzer sein.
Wissen Sie auch, was die Opportunity-Aufteilung in Salesforce ist? Opportunity-Aufteilungen . Chancenaufteilung lässt Sie den Umsatz von einem Gelegenheit mit Ihren Teammitgliedern. Teammitglieder, die an einem Gelegenheit können ihre individuellen Verkaufsgutschriften in Quoten- und Pipeline-Berichte für das gesamte Team umwandeln.
Wissen Sie auch, wie ich das Standard-Opportunity-Team in Salesforce ändere?
Zu einstellen nach oben Standard-Opportunity-Team , greifen Sie in Ihrem persönlichen Profil auf erweiterte Benutzerdetails zu die Einstellungen . Während du dein definierst Standard-Opportunity-Team , können Sie es automatisch zu allen Ihren geöffneten hinzufügen Gelegenheiten.
Wie erstellt man ein Opportunity-Team?
Wenn Sie ein Opportunity-Team einrichten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Teammitglieder hinzufügen.
- Geben Sie die Rolle jedes Mitglieds in der Opportunity an, z. B. Executive Sponsor.
- Geben Sie die Zugriffsebene jedes Teammitglieds auf die Opportunity an: Lese-/Schreibzugriff oder schreibgeschützter Zugriff.
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