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Video: Was ist Gebietsmodulverwaltung?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 00:12
Territorial Management Konzepte. Territorial Management ist ein Account-Sharing-System, das den Zugriff auf Accounts basierend auf den Merkmalen der Accounts gewährt. Es ermöglicht Ihrem Unternehmen, Ihre Salesforce-Daten und -Benutzer auf die gleiche Weise zu strukturieren, wie Sie Ihren Vertrieb strukturieren Territorien.
Was bedeutet in diesem Sinne Gebietsmanagement?
Gebietsverwaltung ist eine Kundengruppe oder ein geografisches Gebiet, für das entweder ein einzelner Verkäufer oder ein Vertriebsteam verantwortlich ist. Diese Territorien sind normalerweise definiert basierend auf der geografischen Lage, dem Verkaufspotenzial, seiner Geschichte oder einer Kombination dieser Faktoren.
Anschließend stellt sich die Frage, wie erstelle ich ein Gebiet in Salesforce? Gebiete erstellen
- Geben Sie unter Setup im Feld Schnellsuche den Text Hierarchie ein und wählen Sie dann Gebietshierarchie aus.
- Klicken Sie auf Gebiet hinzufügen.
- Definieren Sie das neue Gebiet, indem Sie Felder eingeben oder ändern.
- Klicken Sie auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen, oder auf Speichern und neu, um weitere Gebiete zu erstellen.
Wie verwende ich auf diese Weise das Gebietsmanagement in Salesforce?
Gebietsverwaltung aktivieren
- Geben Sie in Salesforce unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" Gebiet ein, und wählen Sie dann Gebietseinstellungen aus.
- Ändern Sie optional die organisationsweiten Gebietsverwaltungseinstellungen, die auf der Seite Gebietseinstellungen konfigurierbar sind.
Was ist der Gebietstyp in Salesforce?
Gebietstyp . Gebietstypen helfen dir bei der Organisation deines Territorien nach Schlüsselmerkmalen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind. Jeden Gebiet du erschaffst hat a Gebietstyp . Gebietstypen werden zum Organisieren und Erstellen verwendet Territorien nur. Sie erscheinen nicht auf Gebiet Modellhierarchien.
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