Video: Wie lege ich ein Standard-Opportunity-Team in Salesforce fest?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 00:12
Um das ' Standardkonto Mannschaft ' oder ' Standard-Opportunity-Team '
- Klicken Aufstellen .
- Klicken Sie unter Benutzer verwalten auf Benutzer.
- Suchen und klicken Sie auf Ihren Namen.
- Scrollen Sie zu ' Standard Konto Mannschaft ' oder ' Standard-Opportunity-Team ' Sektion.
- Klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie Details ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Wie richte ich auf ähnliche Weise ein Opportunity-Team in Salesforce ein?
Konto Mannschaften und Opportunity-Teams teilen verfügbar Teammitglied Rollen.
Wenn Sie ein Opportunity-Team einrichten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Teammitglieder hinzufügen.
- Geben Sie die Rolle jedes Mitglieds in der Opportunity an, z. B. Executive Sponsor.
- Geben Sie die Zugriffsebene jedes Teammitglieds auf die Opportunity an: Lese-/Schreibzugriff oder schreibgeschützter Zugriff.
Wissen Sie auch, wie ich jemanden zu meinem Opportunity-Team hinzufüge?
- Gehen Sie zu Meine persönlichen Daten einrichten.
- Klicken Sie in der Themenliste Standard-Opportunity-Team auf Hinzufügen.
- Wählen Sie Benutzer aus, die Sie als Mitglieder Ihres Standard-Opportunity-Teams hinzufügen möchten.
- Wählen Sie den Zugriff aus, den jedes Opportunity-Teammitglied auf Ihre Opportunities hat.
Und was ist das Opportunity-Team in Salesforce?
Opportunity-Teams . Opportunity-Teams zeigen, wer an einem arbeitet Gelegenheit und was jeder Mannschaft Die Rolle des Mitglieds besteht darin, die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen zu vereinfachen. Mannschaft Mitglieder können interne Benutzer oder Partnerbenutzer sein.
Was ist die Opportunity-Aufteilung in Salesforce?
Opportunity-Aufteilungen . Chancenaufteilung lässt Sie den Umsatz von einem Gelegenheit mit Ihren Teammitgliedern. Teammitglieder, die an einem Gelegenheit können ihre individuellen Verkaufsgutschriften in Quoten- und Pipeline-Berichte für das gesamte Team umwandeln.
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