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Wie fasse ich einen Bericht in Salesforce zusammen?
Wie fasse ich einen Bericht in Salesforce zusammen?

Video: Wie fasse ich einen Bericht in Salesforce zusammen?

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Video: Tutorial – Sortieren eines Berichts – in Salesforce® 2024, November
Anonim

Zusammenfassen von Berichtsdaten in Salesforce Classic

  1. Doppelklicken Sie im Bereich Felder auf ein Zahlenfeld.
  2. Ziehen Sie ein Zahlenfeld in die Vorschau. Drücken Sie STRG, um mehrere Felder auszuwählen.
  3. Wählen Zusammenfassen dieses Feld im Spaltenmenü für ein Feld, das bereits im Prüfbericht .

Wie erstelle ich außerdem einen zusammenfassenden Bericht in Salesforce?

Zu Zusammenfassende Berichte erstellen Anmeldung Zwangsversteigerung und navigiere zu Berichte | Schaffen Neu Prüfbericht.

Wie füge ich einem Bericht ein Zusammenfassungsfeld hinzu?

  1. Um das Zusammenfassungsfeld im Zusammenfassungsberichtsformat hinzuzufügen, klicken Sie auf den Dropdown-Bereich der Spalte und wählen Sie Dieses Feld zusammenfassen.
  2. Nun wird das Popup-Menü angezeigt.
  3. Wählen Sie Summe und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

Man kann sich auch fragen, was ist eine zusammenfassende Formel? Benutzerdefiniert zusammenfassende Formel ist eine leistungsstarke Berichterstellungstechnik, mit der Sie Zusammenfassungen Ihrer numerischen Felder erstellen können. Ein Brauch zusammenfassende Formel bietet Ihnen die Möglichkeit, zusätzliche Summen basierend auf den im Bericht verfügbaren numerischen Feldern zu berechnen, einschließlich der Datensatzanzahl.

Wie fasst man folglich einen Bericht zusammen?

Die Zusammenfassung sollte den Inhalt der Prüfbericht . Es sollte die Ziele der Prüfbericht , was gefunden wurde und ggf. Handlungsbedarf besteht. Zielen Sie auf eine Länge von etwa 1/2 Seite und vermeiden Sie Details oder Diskussionen; skizzieren Sie einfach die wichtigsten Punkte. Denken Sie daran, dass die Zusammenfassung das erste ist, was gelesen wird.

Was ist die Summenformel und warum wird sie verwendet?

Zusammenfassungsformeln sind eine großartige Möglichkeit, zusätzliche Summen basierend auf den numerischen Werten in Ihrem Bericht zu berechnen. Zusätzlich zu den Standardzusammenfassungen, die wir Gebraucht In einem vorherigen Schritt können Sie bis zu fünf hinzufügen zusammenfassende Formeln zu Zusammenfassung und Matrixberichte, um berechnete Zusammenfassungen Ihrer numerischen Felder zu erstellen.

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