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Video: Wie füge ich einen Interessenten in SalesForce hinzu?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 00:12
Erstellen Sie einen Kunden oder Interessenten über die Registerkarte Konten
- Klicken Sie auf der Registerkarte Konten auf Neu.
- Wählen Sie Einzel- oder Personenkonto aus.
- Geben Sie als Kontonamen den Namen des Kunden ein.
- Wählen Sie einen Status aus. Wählen Sie für einen Client Aktiv aus. Für ein Aussicht , auswählen Aussicht . Wählen Sie für einen Kunden, den Sie einbinden möchten, Onboarding aus.
- Geben Sie weitere relevante Informationen ein und speichern Sie die Informationen.
Wie importiere ich hiervon einen Interessenten in Salesforce?
Interessenten importieren
- Öffnen Sie die Seite Perspektiven.
- Wählen Sie für Konten, die mehrere potenzielle Kunden mit derselben E-Mail-Adresse zulassen, den Abgleich nach E-Mail-Adresse oder CRM-ID aus.
- Klicken Sie auf + Datei hochladen und wählen Sie Ihren Import aus.
- Klicken Sie nach dem Hochladen der Datei auf Weiter.
- Ordnen Sie die Spaltenüberschriften den Pardot-Feldern zu.
Wie fügen Sie einen Interessenten zu einer Liste in Pardot hinzu? Klicken Sie auf die Schaltfläche Tools, die sich oben rechts im Perspektiven Tisch. Wählen Sie dann „ Hinzufügen zu aufführen Möglichkeit. Wählen Sie eine von zwei Optionen: Schaffen eine neue Aufführen oder Hinzufügen zu einem bestehenden aufführen . wenn du hinzufügen zu einem bestehenden aufführen , drücke den aufführen du möchtest hinzufügen das Aussichten zu.
Was ist diesbezüglich ein Interessent in Salesforce?
Aussicht Kontengruppe Aussichten die für dasselbe Unternehmen unter demselben Dach arbeiten und alle Informationen über das Unternehmen an einem Ort aufbewahren. Wenn du benutzt Zwangsversteigerung , Kontoinformationen werden vom CRM mit Pardot synchronisiert.
Was ist pardot in Salesforce?
Pardot ist eine Software as a Service (SaaS) Marketing Automation Plattform von Zwangsversteigerung bietet E-Mail-Automatisierung, gezielte E-Mail-Kampagnen und Lead-Management für B2B-Vertriebs- und Marketingorganisationen. Pardot automatisiert allgemeine Marketingaufgaben, einschließlich: Verfolgung des Kundenverhaltens. Erstellen von digitalen Marketingkampagnen.
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